Bank RBK успешно разместил еврооблигации на сумму 300 миллионов долларов

Коммерческий банк Казахстана Bank RBK объявил о успешном размещении своих первых старших необеспеченных еврооблигаций, номинированных в долларах США, на сумму 300 миллионов долларов сроком на пять лет. Эта сделка, осуществленная 19 мая 2026 года, была организована в формате Reg S / Rule 144A, и её купонная ставка составила 7,700 процента годовых.

Привлечённые средства направят на общекорпоративные нужды и финансирование ключевых проектов, способствующих экономическому развитию Казахстана. Успешный выпуск облигаций стал знаковым событием для Bank RBK, так как это его дебют на международных долговых рынках, что свидетельствует о высоком уровне доверия международных инвесторов к кредитной репутации банка.

За последние годы Bank RBK провёл значительную работу по трансформации бизнеса, что позволило укрепить устойчивость и восстановить доверие рынка. Под руководством новой управленческой команды банк продемонстрировал заметное улучшение финансовых показателей, возврат государственной поддержки и оптимизацию структуры кредитного портфеля.

Несмотря на существующие геополитические риски, связанные с конфликтом между США и Ираном, размещение прошло успешно. Банк активно работал с инвесторами через личные встречи и конференц-звонки, охватывая регионы Великобритании, Европы, США, Ближнего Востока и Азии, что обеспечило высокий интерес к размещению, с превышением спроса над объёмом выпуска.

По итогам распределения, 38 процентов выпуска было размещено среди инвесторов из США, 18,7 процента - из Великобритании, 17,6 процента - из континентальной Европы, а 25,7 процента - среди инвесторов из Азии, Ближнего Востока и самого Казахстана. Еврооблигации оценены рейтинговыми агентствами: BB от Fitch Ratings и Ba3 от Moody’s, и будут размещены на Vienna MTF и Astana International Exchange.

В качестве совместных лид-менеджеров и букраннеров сделки выступили Citigroup и J.P. Morgan, а Казахстанский менеджер Teniz Capital обеспечил локальную поддержку на этапе размещения.