Казахстан успешно завершил листинг первых суверенных панда-облигаций на AIX

Министерство финансов Казахстана с гордостью анонсировало церемонию листинга первых панда-облигаций страны на площадке AIX. Этот исторический шаг считается значительным достижением для Казахстана. Объем дебютного выпуска составил впечатляющие 3,4 миллиарда юаней.

Новые облигации представлены в формате старших суверенных облигаций с трехлетним сроком обращения и годовой ставкой размещения всего 1,9 процента. Как подчеркнули в министерстве, Казахстан смог добиться рекорда по размещению на китайском фондовом рынке, предложив облигации по самой низкой ставке среди стран с кредитным рейтингом AA, в то время как рейтинг самого Казахстана составляет BBB.

Листинг состоялся на Пекинской фондовой бирже и одновременно на площадке AIX. Вице-министр финансов Казахстана Даурен Кенбеил отметил: "Хочу выразить благодарность всем участникам за профессионализм и сотрудничество в подготовке этого важного события. Рекордный результат нашего листинга подчеркивает высокий уровень доверия инвесторов к финансовой политике Казахстана".

Организаторами выпуска стали China International Capital Corporation в роли ведущего букер-раннера, а также совместные букраннеры: Industrial and Commercial Bank of China и China Construction Bank Corporation. В качестве локального лид-менеджера выступила Teniz Capital Investment Banking.

Асель Толеген, директор департамента корпоративных финансов Teniz Capital Investment Banking, отметила, что одним из ключевых аспектов данного выпуска стало использование инфраструктуры Bond Connect, позволяющей международным инвесторам напрямую участвовать в инвестировании в панда-бонды.

Министерство также сообщило о высоком интересе со стороны китайских институциональных инвесторов, объем заявок превысил выпуск более чем в два раза. "Успешный выпуск облигаций – это не просто знаковое событие для Казахстана, но и для всего региона. Мы стали первым суверенным эмитентом из Центральной Азии, который получил доступ к китайскому рынку облигаций", – подчеркнул Ван Шугуан, заместитель главы совета директоров China International Capital Corporation.

Рекордно низкая купонная ставка является следствием проводимых в Казахстане фискальных и налоговых реформ, а также значительных политических преобразований.

Фото: Министерство финансов РК